Aan de slag met Finance MCP

Finance MCP verbindt je boekhoudpakket met AI-assistenten zoals Claude, Copilot en ChatGPT, zodat je in gewone taal vragen kunt stellen aan je eigen administratie. We beginnen bewust met alleen lezen, zodat we snel kunnen ontwikkelen en je cijfers nooit per ongeluk veranderen. De koppeling loopt via het open Model Context Protocol (MCP) en is beveiligd met OAuth 2.1, wat in de praktijk betekent dat je je pakketwachtwoord nooit aan ons doorgeeft en dat je elke verleende toegang weer kunt intrekken. Deze handleiding neemt je in drie korte stappen mee van een leeg account naar je eerste beantwoorde vraag, en dat traject duurt bij de meeste gebruikers minder dan tien minuten.

Wat je nodig hebt

Voordat je begint is het handig om drie dingen bij de hand te hebben. Met deze ingrediënten kun je de hele opzet in één keer doorlopen zonder dat je halverwege iets hoeft op te zoeken of aan te vragen.

Welke pakketten na Exact Online aan de beurt zijn, ligt nog niet vast. We beginnen met Exact Online en bepalen de volgorde op basis van de vraag, die we nu inventariseren. Werk je met een pakket dat nog in ontwikkeling is, laat het ons dan weten via het contactformulier, zodat we jouw pakket meewegen in de planning.

De opzet in drie stappen

De rest van deze pagina volgt drie stappen die je het beste op volgorde doorloopt. Eerst registreer je je organisatie, dan koppel je je boekhoudpakket en tot slot verbind je je AI-assistent. Elke stap bouwt voort op de vorige, dus rond een stap af voordat je aan de volgende begint.

Stap 1: registreer je organisatie

Ga naar het financemcp-portal en vul bij het registratieformulier je bedrijfsnaam, je eigen naam en je zakelijke e-mailadres in. Een wachtwoord hoef je niet te bedenken, want Finance MCP werkt volledig met eenmalige inloglinks die je per e-mail ontvangt. Direct na het registreren staat zo'n link in je inbox; die is vijftien minuten geldig en werkt één keer. Klik op de link en je bent ingelogd in het portal.

Het account dat je zo aanmaakt is meteen het beheerdersaccount van je organisatie. Daarmee kun je later collega's uitnodigen en bepalen wie welke administraties mag bevragen, wat verderop bij Medewerkers en toegang wordt uitgelegd. Iedere keer dat je terugkomt in het portal vraag je opnieuw zo'n inloglink aan; er is dus geen wachtwoord dat je kunt vergeten of dat kan uitlekken.

Zie je de inloglink niet binnen een minuut verschijnen, controleer dan je map met ongewenste e-mail. Is de link verlopen omdat je er niet op tijd bij was, vraag dan gewoon een nieuwe aan; dat kan zo vaak als je wilt.

Stap 2: koppel je boekhoudpakket

Klik in het portal op de knop om een koppeling toe te voegen en geef de koppeling een herkenbare naam, bijvoorbeeld "Exact productie" of "Administratie Holding". Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de inlogpagina van je boekhoudpakket zelf, waar je met je bestaande pakketaccount toestemming geeft. Dit verloopt via OAuth, de officiële koppelmethode van de leverancier, en Finance MCP ziet je pakketwachtwoord daarbij nooit. Na het verlenen van toestemming kom je automatisch terug in het portal.

Zodra de autorisatie rond is, haalt Finance MCP automatisch op welke administraties er achter de koppeling zitten en verschijnen die in je portal. Je hoeft administraties dus niet stuk voor stuk in te voeren. Heb je meerdere boekhoudomgevingen, bijvoorbeeld een aparte omgeving per onderneming, dan kun je meerdere koppelingen naast elkaar aanmaken en elk een eigen herkenbare naam geven. De details per pakket, inclusief waar je in het pakket precies klikt, staan op de pagina Je pakket koppelen.

Stap 3: verbind je AI-assistent en stel je eerste vraag

In het portal vind je onder "Verbind je AI-assistent" één MCP-URL. Die voeg je in Claude, Copilot of ChatGPT toe als connector of integratie, waarna de assistent je eenmalig vraagt om in te loggen via een inloglink en toestemming te geven. Vanaf dat moment kun je vragen stellen als "Welke facturen staan langer dan 60 dagen open?" en komt het antwoord rechtstreeks uit je administratie.

Begin met een eenvoudige vraag om te zien dat de verbinding werkt, bijvoorbeeld een vraag naar je openstaande debiteuren of je omzet van de vorige maand. De assistent leest live mee in je pakket en stelt zelf geen wijzigingen voor, want Finance MCP begint bewust met alleen lezen en heeft op dit moment geen schrijfpad richting je boekhouding. De precieze klikpaden per assistent staan op de pagina Je AI-assistent verbinden, en op Welke vragen kun je stellen vind je per onderwerp voorbeeldvragen om mee te beginnen.

Goed om vooraf te weten: Finance MCP begint bewust met alleen lezen en slaat je financiële gegevens nergens op, en schrijfacties zouden later een eigen toestemmingspad krijgen als daar vraag naar komt. Elke vraag wordt live beantwoord vanuit je pakket, en de verwerking gebeurt in West-Europa. Wat er precies met je gegevens gebeurt lees je op Veiligheid en privacy.

Wat daarna

Met deze drie stappen staat je opzet en kun je aan de slag. De rest van de documentatie helpt je om Finance MCP daarna goed in te richten voor je organisatie en er meer uit te halen. Deze pagina's sluiten inhoudelijk aan op wat je net hebt gedaan.

Loopt er iets vast

De opzet verloopt voor de meeste organisaties zonder problemen, maar mocht je toch ergens blijven hangen, dan helpen deze veelvoorkomende situaties je waarschijnlijk verder.

Ik heb geen inloglink ontvangen

Controleer eerst je map met ongewenste e-mail en wacht een minuut, want bezorging kan soms even duren. Vraag daarna gewoon een nieuwe link aan, want elke link werkt los van de vorige. Komt er nog steeds niets binnen, controleer dan of je het juiste e-mailadres hebt ingevuld.

De koppeling met mijn pakket lukt niet

Zorg dat je inlogt bij je boekhoudpakket met een account dat zelf voldoende rechten heeft, want de toegang die Finance MCP krijgt loopt via jouw toegang. Lukt het toestemming geven bij de leverancier niet, dan ligt dat meestal aan de rechten van dat account. Op Je pakket koppelen staat per pakket waar je op moet letten.

Mijn AI-assistent ziet de verbinding niet

Controleer of je de MCP-URL precies hebt overgenomen uit het portal en of je de eenmalige inlog- en toestemmingsstap in de assistent hebt afgerond. De stap-voor-stap-uitleg per assistent staat op Je AI-assistent verbinden.

Kom je er niet uit? Neem contact op via het contactformulier en we kijken met je mee.